オープン＆クローズ戦略とは？
～オープンとクローズのバランスと活用のポイント～
オープン＆クローズ戦略とは、知財のオープン化（標準化やライセンスなど）とクローズ化（権利化や秘匿化など）を使い分けることで、市場拡大と利益確保を両立させる戦略をいいます。ここでは、オープン＆クローズ戦略を考えるためのポイントに関する記事をまとめてご紹介します。
筆者の経験について
筆者（江川 祐一郎、「ゆめ知財」代表）は、素材メーカーで研究開発、生産、技術営業、知的財産、新製品・新事業開発、IPランドスケープなどに携わってきました。知財を単に守るための権利としてではなく、市場を広げ、競争優位を築き、事業を成長させるための手段として考えることを重視しています。
オープン＆クローズ戦略とは何か
オープン＆クローズ戦略では、知的財産をすべて囲い込むのでも、すべて開放するのでもなく、事業目的に応じて「開く部分」と「守る部分」を使い分けます。
市場や仲間を広げる仕組みと、その中で自社の強みや利益を確保する仕組みを、同時に考えることが重要です。
※記事の概要：標準化やライセンスによるオープン戦略と、秘匿・特許化によるクローズ戦略の基本を整理した上で、「売り手」だけでなく顧客である「買い手」の視点から戦略を考える総論記事。
知財制度そのものにも「開く」と「守る」がある
※記事の概要：特許や商標には、発明や信用を保護するだけでなく、その利用や普及を通じて産業や市場の発展につなげる役割があることから、知的財産制度そのものに内在するオープンとクローズの考え方を紹介。
「特許を取るか」ではなく、事業目的から考える
新しい技術が生まれたからといって、必ず特許を取ることが最善とは限りません。
市場を広げたいのか、自社だけの強みを守りたいのか。まず事業の目的を考え、その目的に合った知財の使い方を選ぶことが重要です。
あえて技術を開放して市場を広げる
※記事の概要：抹茶ラテの製法を広く利用できるようにした事例から、特許取得、秘匿、開放、ライセンスなどを「事業をどうしたいか」という目的に応じて選ぶ考え方を紹介。市場の成長段階によって知財の使い方を変える視点も整理。
何をオープンにし、何をクローズにするか
オープン＆クローズ戦略では、一つの商品や技術を丸ごと「開く」「閉じる」と決める必要はありません。
技術、装置、ブランド、ノウハウなどを分けて考え、それぞれに異なる知財の使い方を組み合わせることができます。
技術を分けて使い方を変える
※記事の概要：QRコードそのものの基本特許と、読取装置・生成装置に関する特許群を整理し、QRコード自体は広く利用させながら、関連装置では自社の強みを確保するという戦略の前提を紹介。
特許だけでなくブランドも組み合わせる
※記事の概要：「QRコード」という名称や図形の商標を通じて、出所や品質への信頼をどのように守るかを解説。技術を広く普及させる一方で、ブランドや信用を保護する意味を考える。
市場拡大と自社利益を両立する
※記事の概要：QRコード自体を広く利用できるようにして市場を拡大する一方、生成・読取装置の特許やブランド、標準の運用によって自社の競争力や収益を確保する構造を、3Cの視点から整理。
標準化と知財を両立させる
技術を広く普及させるには、誰でも利用できる共通のルールや標準が重要になります。
一方で、研究開発への投資を促し、技術を生み出した企業が適切な対価を得る仕組みも必要です。標準化と知的財産は、単純な対立関係ではありません。
開かれた標準と独占権はどう共存するか
※記事の概要：誰でも利用できる標準規格と、独占権である特許をどのように両立させるのか。標準必須特許（SEP）とFRAND条件を例に、技術普及と権利者への利益還元のバランスを考える。
オープン戦略で市場そのものを育てる
オープン戦略は、既に存在する市場でシェアを獲得するだけでなく、まだ小さな市場を大きく育てるためにも使えます。
自社が生み出した名称や技術をあえて広く使わせることで、競合や顧客を巻き込み、市場そのものを成長させるという考え方です。
名前を広げながらブランドを育てる
※記事の概要：まだ知られていない名称を早期に商標登録し、その後あえて広く利用・普及させて市場を拡大する考え方を、QRコードなどを例に紹介。市場を開きながら先行者としてのブランドや利益をどう残すかを考える。
競争だけでなく、共創まで設計する
オープン＆クローズ戦略は、自社と競合の勝ち負けだけを考えるものではありません。
共通する部分では協力して市場や顧客価値を大きくし、その中で各社が独自の強みを競う。競争と共創を組み合わせることで、新しい市場やビジネスモデルを生み出すこともできます。
自社・顧客・競合の「三方よし」を考える
※記事の概要：自社と競合が単に争うのではなく、商品の魅力や市場を共に広げながら、各社独自の強みは競争するという考え方を提案。自社・競合・顧客による「三方よし」のオープン＆クローズ戦略を考える。
共創の場そのものをビジネスにする
※記事の概要：自社・競合・顧客が集まり、新しい商品や体験を共に生み出す「切り餅ランド」という仮想のビジネスモデルを提案。既存の知財は各社で守り、新たに共創した知財を開放するなど、共創と知財の組み合わせを考える。
共創の中に新しい競争をつくる
※記事の概要：共創すれば競争がなくなるわけではなく、顧客への新しい価値提供を巡って新たな競争が生まれることを解説。モノを売るだけでなく、体験やサービスまで含めて競争軸やビジネスモデルを見直す視点を紹介。
知財戦略とオープン＆クローズ戦略
オープン＆クローズ戦略は、それ自体が目的ではありません。
まず「事業として何を実現したいのか」を考え、そのための知財戦略を定めた上で、何を権利化・秘匿し、何を開放・標準化・ライセンスするのかを選びます。
知財戦略全体から考える
※記事の概要：事業目的、顧客価値、競争優位、自社の強みなどから、知財をどのように取得・活用するかを整理。オープン＆クローズ戦略の上位にある知財戦略全体を案内。
オープン＆クローズ戦略について相談する
自分の強みを、特許にするのか、秘匿するのか、ライセンスするのか、敢えて開放するのか、そうすることで、どのように収益化すればよいのかなど、オープン＆クローズの方法についてお悩みの場合は、「お問い合わせ」からお気軽にご相談ください。